创业板注册制即将来临,壳资源交易活跃。
6月16日晚间,A股上市公司北京科锐(,北京科锐配电自动化股份有限公司)发布公告,实际控制人张新育及其他股东拟将所持北京科锐控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(科锐北方)65%股权,拟以不超过6.78亿元,转让给重庆璧山区国资旗下重庆两山产业投资有限公司(重庆两山产投),这样,重庆两山产投将通过控制科锐北方,取得上市公司北京科锐控制权。
6月16日,北京科锐报收5.12元,涨0.79%,换手率0.59%,总市值27.77亿元。
重庆方先期支付万元订金
公告显示,6月16日接实际控制人张新育及公司控股股东科锐北方的通知,张新育与重庆两山产投签署了《股权转让框架协议》,重庆两山产投将以不超过6.78亿元,依法受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方元出资,占科锐北方注册资本的65%,并将通过控制科锐北方,取得上市公司控制权。
框架协议显示,张新育及科锐北方其他股东拟向重庆两山产投合计转让科锐北方及标的股权所对应的所有股东权利和权益,其中张新育转让其持有的科锐北方元股权(约占科锐北方注册资本的50%),科锐北方其他股东合计转让其持有的科锐北方15%的股权。
科锐北方股东向重庆两山产投转让标的股权的转让对价不超过.万元,对应标的股权单价每一元注册资本不超过51.元。张新育受让科锐北方股东股权对应上市公司股份每股转让价格不超过7.10元。
据了解,框架协议签署之日起两个工作日内,重庆两山产投应向张新育支付万元订金。双方签署正式股权转让协议后,重庆两山产投已支付的订金等额自动转为应付张新育的股权转让款。
北京科锐早在年上市
公告显示,北京科锐实际控制人张新育,男,中国国籍,无境外永久居留权,年出生,住所在北京市海淀区。张新育持有科锐北方.21万元出资额,占科锐北方注册资本的53.%,为科锐北方的控股股东。而科锐北方持有北京科锐27.11%股份,为上市公司北京科锐第一大股东(控股股东)。
天眼查数据显示,科锐北方成立于年3月25日,住所在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼3层,经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。注册资本为.52万元,除张新育占53.%股权,袁钦成占9.%,尹东占7.%,何大海占5.%,其他29名自然人持有23.%股权。
上游新闻·重庆商报记者调查获悉,北京科锐成立于年7月17日,由北京科锐通用电气公司(后更名为北京电研汇华电气公司)和张汉华、袁钦成、张斌、何大海、刘泽刚、李晓峰、向世隆、尹东、谢慈保、王斌、赵宏羽、胡艳萍、李玉生、田世明、张久格、朱炳荣、周敏和王炬等18名自然人股东共同出资成立。
年4月25日,北京科锐以截至年10月31日经审计的账面净资产万元,按照1:1的折股比例整体变更为北京科锐配电自动化股份有限公司,年2月3日在深交所中小板上市,首发万股,发行价24元/股,募集资金6.48亿元,发行后总股本1.08亿股,如今注册资本已经扩大达到.9万股。
今年一季度亏损万元
上游新闻.重庆商报记者获悉,北京科锐经营范围为12kV配电及控制设备的研发、生产和销售。公司主要产品有环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备、故障指示器、重合器及其他配电自动化产品。
北京科锐年实现营业总收入24.2亿元,同比下降6.2%;实现归属于母公司所有者的净利润.9万元,同比下降20.7%;每股收益为0.17元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润万元,同比下降33.40%。报告期内,公司毛利率为24.3%,净利率为4.1%,同比变化均不大。
受疫情影响,北京科锐今年一季度营业收入2.14亿元,同比下降58.77%,归属于上市公司股东的净利润-万元,而去年同期为万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-万元,去年同期为万元。经营活动产生的现金流量净额-万元,而去年同期为1.65亿元。
张新育为何出让控股权?
6月16日,上游新闻·重庆商报记者调查获悉,张新育系北京科锐创始人、董事长,现年66岁的他,为研究生学历,北京大学光华管理学院EMBA,正研级高级工程师。
张新育经历丰富,1971~1976年在福州军区守备三师服役;1976~1978年在郑州拖拉机厂工作;高考恢复后,张新育成为被录取的幸运儿,1978~1982年在合肥工业大学就读大学本科;1982~1983年在黑龙江化工设计院任技术员;1983~1985年在中国电力科学研究院攻读硕士学位;1986~1988年在中国电力科学研究院开关所工作,曾任副所长;1988年10月~1993年,在北京科锐通用电器公司任总经理;1998~2004年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长及中国电力科学研究院党委委员;1993年~2004年4月在北京科锐及前身任董事长兼总经理;2002~2004年在北大光华攻读EMBA硕士学位。
对于此次张新育出让上市公司控股权,有业内人士认为,可能是张新育年纪已大,家族又无子女接班事业,此次找到实力国资以合适价位接盘,也有助于其开创的事业发扬光大,且可落袋为安,安度晚年。
另外,北京科锐控股股东科锐北方所持.万股,质押数为.万股,,占所持北京科锐股数比例的92.21%,科锐北方、张新育以及一致行动人合计持股,质押比例超过88.96%,此次张新育出让上市公司控股权,有助于缓解其资金压力。
纵深
拟入主方为重庆璧山国资平台
对于此次重庆璧山国资拟拿下A股上市公司北京科锐控制权,多位业内人士表示,是好事。
天眼查数据显示,重庆两山产业投资有限公司成立于年7月13日,注册地在重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号,法定代表人曾维波,经营范围为负责对重点企业和重点项目的投资及管理,注册资本10亿元,为重庆两山建设投资有限公司独资,而重庆两山建设投资有限公司有两位股东,为璧山区财政局占85.4%,中国农发重点建设基金有限公司占14.6%。
重庆两山产业投资有限公司对外投资有重庆新恒通汽车有限公司、深圳两山量度投资合伙企业(有限合伙)、桓蕴富民(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)、广州两山阿尔威产业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆众泰汽车工业有限公司、重庆康佳光电技术研究院有限公司、重庆中车恒通汽车有限公司、广州钰晟股权投资基金管理中心(有限合伙)、重庆宇海精密制造股份有限公司、重庆凯成科技有限公司、重庆两山纾蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)。
业内人士认为,随着科创板注册制的实施,以及创业板注册制即将来临,几年前原来动辄几十上百亿估值的壳资源,如今只要几个亿就可以拿下,而对于北京科锐而言,属于优质上市公司壳资源,既有良好的主业,且股本也不大,重庆璧山国资入主后,可以将其原主业剥离,成为净壳,放入优质资产,也可注入资金做大其现有主业,可谓是进可攻,退可守。
上游新闻·重庆商报记者获悉,A股正经历着有史以来最大规模的“卖壳运动”,今年以来不到半年已有超过60家上市公司拟“易主”,超过年(17家)、年(43家)同期总和,其中29家受让方为国资,占比达到了43.94%。此次,重庆璧山国资是否能最终搞定,尚有待观察。年,重庆巴南国资企业曾拟通过重整方式入主广东上市公司*ST神城(),但最终未果。
上游新闻·重庆商报首席记者刘勇实习生杨爽